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title: 钢铁行业发展新趋势
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近年来，伴随我国城镇化进程进入中后期，建筑钢材需求正经历由“总量扩张”向“结构优化”的深刻转变。这一变化不仅重塑了钢材消费格局，也正在加速推动钢铁行业整体转型升级。

一、建筑用钢：总量见顶，结构分化
过去二十多年，我国城镇化率从1996年的30%快速提升至2024年的67%，年均增速在1996—2017年间高达1.42%。在此期间，城市大规模扩张带动建筑钢材需求爆发式增长。然而，自2018年起，城镇化年均增速已放缓至0.97%，并预计在突破70%后进一步趋缓——参照美、日、韩等发达国家经验，这意味着以新建为主的建筑用钢需求高峰已然过去。

数据显示，自2021年房地产周期见顶以来，螺纹钢表观消费量同步回落，2021—2024年年均降幅达5.88%，且短期内难现逆转。传统住宅和商业地产对钢材的拉动作用持续减弱。

但结构性机会正在显现。中央城市工作会议明确提出，未来将稳步推进城中村和危旧房改造，加快城市基础设施“生命线”安全工程建设，重点推进燃气、供排水、供热等老旧管网更新。据国家发展改革委测算，未来五年全国需改造各类市政管网约60万千米，总投资约4万亿元。这一轮“城市更新”将带动螺纹钢、中厚板及焊接钢管的阶段性需求，尽管其单位投资用钢强度显著低于新建项目。

与此同时，绿色低碳转型为建筑用钢开辟新赛道。住建部要求，到2025年城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，超低能耗建筑推广提速。钢结构因其施工快、抗震强、可循环、碳排放低等优势，正成为绿色建造的重要载体。2020—2024年，我国钢结构加工量从8900万吨增至1.09亿吨，年均增长4.5%；中国钢结构协会预计，2025年将达1.4亿吨，2035年有望突破2亿吨。

二、需求重心转移：从全域扩张到城市群聚焦
在总量下行背景下，建筑钢材需求的区域分布也发生显著变化。过去“遍地开花”的建设模式正在被“重点集聚”所取代。会议强调，要发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈，这意味着未来基建投资将高度集中于京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心区域。

城际铁路、综合交通枢纽、跨江跨海桥梁、长大隧道等重大工程将成为用钢主力场景。而人口持续流出的三四线城市及县域地区，建筑钢材需求增长空间有限，甚至面临长期萎缩。

更深远的变化在于，制造业正取代建筑业，成为钢材消费的第一大领域。据估算，建筑用钢占钢材总消费的比重已从2020年的63.74%降至2024年的56.99%，其中房地产用钢占比更是从39.79%大幅下滑至23.67%；同期，制造业用钢占比则从36.26%上升至43.01%。

这一结构性转变已在钢厂生产端得到印证：2024年，重点钢铁企业螺纹钢和线材产量同比分别下降13.84%和1.73%；而热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带产量分别增长3.14%和1.95%，电工钢板（带）及其冷轧品种增幅更高达7.75%和5.41%。产品结构正加速向高附加值板材倾斜。

三、产业升级：技术、绿色与产能优化协同推进
需求侧的深刻变革，正倒逼钢铁行业在多个维度加速升级。

一是产品高端化。面向制造业转型升级，钢厂正加大高强钢、硅钢、镀锌板等新能源汽车用材的供给；针对风电、光伏等可再生能源装机激增，中厚板、压力容器钢、耐蚀合金钢等专用品种产能持续扩张；同时，顺应轻量化、智能化趋势，开发高精度船板、家电用不锈钢等功能性产品。在建筑领域，高强度抗震钢筋、耐腐蚀结构钢等绿色建材也成为研发重点。

二是绿色低碳转型提速。截至2025年7月底，全国已有147家钢铁企业、约6亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，占总产能比重持续提升。行业目标是在2025年底前实现80%以上产能达标，环保成本内化已成为企业竞争力的重要组成部分。

三是落后产能有序退出。面对房地产投资仍处两位数负增长的现实，政策层面持续强化“反内卷”导向。中央财经委员会7月初再次强调推动低效产能退出，未来或将通过联合重组替代传统的产能指标交易，严禁产能买卖，从根本上改善行业供需关系，提升资源配置效率。

结语
中央城市工作会议释放的信号清晰表明：中国钢铁行业已正式迈入“存量优化、提质升级”的新发展阶段。建筑钢材需求总量下行不可逆，但城市更新、绿色建筑、城市群基建等结构性机会依然可观；而制造业用钢的崛起，则为行业提供了更可持续的增长引擎。

在此背景下，唯有主动调整产品结构、加快绿色智能转型、坚决淘汰落后产能的企业，才能在新一轮洗牌中赢得先机。钢铁行业的未来，不再取决于“产多少”，而在于“产什么”和“如何产”。这场由需求变革驱动的产业升级，正在书写中国钢铁高质量发展的新篇章。